投資顧問報酬｜サービス｜株式会社ウエルス・スクエア

　「お一人おひとりに合ったオーダーメイドの資産運用」「きめ細かなアフターフォロー」の対価として、投資顧問報酬をお客さまにご負担いただいています。

お一人おひとりに合った資産運用

お客さまの資産運用に関するお考えをお伺いし、お客さまに適していると考える、期待リターン／リスク許容度に合致した運用コースをオーダーメイドし資産運用を行います。

値動きの異なる複数の資産に分散して投資することでリスク（リターンの振れ幅）の低減をはかり、長期的に安定した資産形成を追求します。

日々世界の市場（マーケット）を観察し、投資環境悪化の際には、基本的な運用方針を維持したうえで、価格変動がより低減されるような、きめ細かな調整を実施しています。

担当者のきめ細かなアフターフォローにより、運用開始後もお客さまの疑問や不安に応えます。

相場の変動などにより変化した資産配分の配分を定期的に調整（メンテナンス）することで、当初運用方針の資産運用を継続します。

3月・6月・9月・12月の資産配分比率の見直しや、マーケット急変時に対応したリバランス（目標とする資産配分比率へ戻す調整）を行います。

お客さまお一人おひとりの運用報告書が、定期的に交付されます。運用報告書では、ご契約内容、資産配分、残高明細、取引明細等の運用状況が確認できます。

3ヵ月ごとに運用報告書を作成し交付します。
また、動画を使った運用報告も実施しています。

※ウエルス・スクエアのファンドラップ以外の上記説明は、金融機関の窓口で提供される一般的なファンドラップ・サービスについて説明したものであり、全てを網羅したものではございません。また全てに当てはまるものではありません。