ウエルス・スクエアの ファンドラップ・サービスの特徴

お客さまの資産運用に関するご意向をもとに、適切と考える運用コース（資産配分）をご提案し、お客さまに代わって投資判断ならびに実際の売買等を行い、定期的に運用報告を行う投資一任運用サービスです。

投資一任契約とは、投資一任業者がお客さまから投資判断の全部を一任されるとともに、この投資判断に基づきお客さまに代わって投資するために必要な権限を委任される契約をいいます。

メリット
金融のプロに、投資信託の選択、売買のタイミング、資産配分比率の決定などの運用・管理をお任せできることです。

デメリット
短期志向のお客さまや、そのようなご資金には向きません。
また、申し込みには最低投資金額があります。

運用資産の値上がりや値下がりによって、目標とする資産配分比率との乖離が生じた場合、一定のルールにしたがって、目標とする資産配分比率へ戻す調整をリバランスといいます。

投資顧問報酬は、お客さまの運用資産のうち「短期金融資産」からお支払いいただきます。