沿革
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2015年
6月野村アセットマネジメント株式会社内に準備チーム設立7月野村アセットマネジメント株式会社、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社（現 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社）および株式会社野村総合研究所が、株式会社ウエルス・スクエアの設立に関する合弁契約を締結 -
2016年
1月株式会社ウエルス・スクエア 設立4月金融商品取引業者（投資助言・代理業および投資運用業）の登録5月一般社団法人日本投資顧問業協会 加入6月営業開始 -
2019年
3月資本金を15億円に増資