ウエルス・スクエアは、金融機関を通じてファンドラップ・サービス※をお客さまに提供すること
を目的として、野村アセットマネジメント、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング、野村総合研究所の出資で2016年1月に設立されました。
※ファンドラップ・サービスは、投資一任契約の一種で、お客さまの投資目的やリスク許容度を踏まえた上で、異なる投資信託の組
合せを提案し、その趣旨に沿った運用、リスク管理を実行し、定期運用報告のサービスを行うものです。
ウエルス・スクエアでは、経済ファンダメンタルズや資産運用における先端的な理論や実証分析等
を踏まえ、グループで培った運用ノウハウ、業務ノウハウを用いて、お客さまにベストなソリュー
ションの提供を目指しております。
その上で、幅広い資産クラス・ファクターや特徴ある運用手法等への分散投資を行い、また、日本
経済が有する構造的な特性に配慮し、日本から海外への投資について適切にリスク管理を行いながら、アルファをお届けできるように運用しております。
当社は、創設以来、地域金融機関の方々と共にこうした
ファンドラップ・サービスをお届けしております。お客さまにとって身近な存在である地域金融機関の担当者だからこそ、会いに行くことができ、大切な資産運用について安堵して相談できるからです。「真摯に向き合ってくれている」というお客さまの安心感は、やがて「信頼」へと変
わっていきます。日々の生活に影響を及ぼすインフレやデフレ、日本特有の少子高齢化、増税、人生100年時代など、社会環境が劇的に変化する中での資産運用には信頼のおける担当者によるサポートが必要不可欠であると考えているからです。
こうした信頼できる地域金融機関の担当者の方々と共に、当社の運用部が世界中の経済情勢やマーケット動向を日々追及したうえで、お客様1件1件の口座ごとの資産配分を決定し、ファンドラップ・サービスを提供しております。私たちウエルス・スクエアに資産運用を一任していただき、長期分散投資を通じてお客さまの豊かな人生を実現する一助になれますと幸いです。
私たちウエルス・スクエアは、皆様が安心して資産運用を任せることができるファンドラップ・サービスを通じて、皆様の豊かな人生の実現をサポートして参ります。
