対談記事一覧
ウエルス・スクエアのファンドラップを取扱いただいている金融機関の皆様が、
どのような想いで、ファンドラップと向き合っているかをお伺いしてきました。
※所属部署・役職・対談内容については取材当時のものです。
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地域のリーディングバンクとして、ファンドラップ導入の先に見据える未来像とは？
- 山陰合同銀行
- 常務執行役員
- 景山英俊 様
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ファンドラップを継続的な取り組みにするには、思想的な部分の共有が欠かせない
- 山陰合同銀行
- アセットコンサルティング共同部長
- 友田耕生 様
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ファンドラップによって、お客さまの夢について伺うことが増えた
- 山陰合同銀行
- 松江コンサルティングプラザ
- 福頼愛 様
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ファンドラップをサービスとして扱うことで、預り資産ビジネスの裾野が広がった
- 京都銀行
- 常務執行役員
- 田中基義 様
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ファンドラップ導入から約１年で、ヒアリングの重要性が行内全体に浸透
- 京都銀行 営業本部
- 個人総合コンサルティング部
- 部長 辻野周 様
- 営業本部 営業統轄室
- 室長代理 井上羊子 様
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ファンドラップの案内において、お客さまとの目線合わせが何よりも重要
- 京都銀行
- 西陣支店
- 大森遥香 様
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ファンドラップ導入を通じて、銀行と証券のグループ内連携があるべき姿へ
- 京銀証券
- 代表取締役社長
- 中嶋隆宣 様
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導入から約1年間で、ファンドラップへの理解がグループ内に浸透した理由とは？
- 京銀証券
- 本店営業部 参事役
- 穴瀬尚子 様
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ファンドラップはお客様の人生に伴走できるツール
- 京銀証券
- 本店営業部 係長
- 尾杉真理実 様
