人生のパートナーとして、
未来のための資産運用を。
ウエルス・スクエア ファンドラップ

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投資のプロがお客さまの人生に寄り添い、
未来のための資産運用を行うサービスです

ウエルス・スクエアのファンドラップでは、お客さまの人生のパートナーとして、未来のための資産形成を一緒に考え、最適と考える資産配分をご提案します。 その後、投資一任契約に基づき、お客さまに代わってお預りした資産を運用します。

考える時間・
心理的余裕が
ない…
運用したいが
何に投資したら
良いのか
わからない…
日々の相場を
確認している
暇がない…
投資判断、売買の
タイミングに
自信がない
ウエルス・スクエアのファンドラップとは?

ウエルス・スクエアの
ファンドラップが
選ばれる理由

地域に根差した金融機関とともに安心な資産運用を提供します

選ばれる理由 01

地域に根差した金融機関とともに
安心な資産運用を提供します

地域に根差した金融機関とお客さまの資産運用に寄り添います。地域金融機関との連携によるラップビジネスの実績を有しています。

資産運用のプロフェッショナルがあなたにかわり投資判断を行います

選ばれる理由 02

資産運用のプロフェッショナル
あなたにかわり投資判断を行います

投資する専用投資信託の選定や販売タイミングの決定等、投資判断はウエルス・スクエアに一任いただきますので、お客さまは投資に手間がかかりません。

確かな運用力

選ばれる理由 03

確かな運用力

お客さまの資産運用に関する考えをお伺いし、お客さまに適していると考える運用コースにて、グローバルな分散投資を行います。

運用実績

培ってきたノウハウをもとに
安定した運用を提供します

ウエルス・スクエアはファンドラップ・サービスのリーディングカンパニーの一つとして、多くのお客さまに寄り添って、運用しています。 運用コースによって、リスクやリターンが異なります。

ウエルス・スクエアのファンドラップの
契約件数・金額の推移

運用実績

2024年6月末

(出所)日本投資顧問業協会公表データをもとにウエルス・スクエア作成

2024年6月末

(出所)日本投資顧問業協会公表データをもとにウエルス・スクエア作成

ご契約の流れ

Step01
お近くの取り扱い機関へご相談

お近くの取扱金融
機関へご相談

Step02
お客様のご意向や状況のヒアリングとファンドラップサービスのご説明

お客さまのご意向や
状況のヒアリングとファンドラップ・
サービスの
ご説明

Step03
お客様のリスク許容度に合わせた運用プランを提案

お客さまのリスク
許容度に合わせた
運用プランをご提案

Step04
契約の締結と一任運用の開始

契約の締結と
一任運用の開始

Step05
定期的かつ継続的なコミュニケーション

定期的かつ継続的な
コミュニケーション

人生のパートナーとして、 
未来のための資産運用を。