ウエルス・スクエアの
ファンドラップとは？
投資のプロがお客さまの人生に寄り添い、
未来のための資産運用を行うサービスです
ウエルス・スクエアのファンドラップでは、お客さまの人生のパートナーとして、未来のための資産形成を一緒に考え、最適と考える資産配分をご提案します。 その後、投資一任契約に基づき、お客さまに代わってお預りした資産を運用します。
心理的余裕が
ない…
何に投資したら
良いのか
わからない…
確認している
暇がない…
タイミングに
自信がない
ウエルス・スクエアの
ファンドラップが
選ばれる理由
選ばれる理由 01
地域に根差した金融機関とともに
安心な資産運用を提供します
地域に根差した金融機関とお客さまの資産運用に寄り添います。地域金融機関との連携によるラップビジネスの実績を有しています。
選ばれる理由 02
資産運用のプロフェッショナルが
あなたにかわり投資判断を行います
投資する専用投資信託の選定や販売タイミングの決定等、投資判断はウエルス・スクエアに一任いただきますので、お客さまは投資に手間がかかりません。
運用実績
培ってきたノウハウをもとに
安定した運用を提供します
ウエルス・スクエアはファンドラップ・サービスのリーディングカンパニーの一つとして、多くのお客さまに寄り添って、運用しています。 運用コースによって、リスクやリターンが異なります。
ウエルス・スクエアのファンドラップの
契約件数・金額の推移
2024年6月末
（出所）日本投資顧問業協会公表データをもとにウエルス・スクエア作成
2024年6月末
（出所）日本投資顧問業協会公表データをもとにウエルス・スクエア作成
ご契約の流れ
お近くの取扱金融
機関へご相談
お客さまのご意向や
状況のヒアリングとファンドラップ・
サービスの
ご説明
お客さまのリスク
許容度に合わせた
運用プランをご提案
契約の締結と
一任運用の開始
定期的かつ継続的な
コミュニケーション