※所属部署・役職・対談内容については取材当時のものです。
※下記の内容は投資勧誘を目的とするものではありません。

「地域の夢、お客様の夢を叶える創造的なベストバンク」を経営理念に掲げ、島根県松江市を拠点に、山陰地域のお客さまへ資産運用コンサルティングを行っている山陰合同銀行様に伺いインタビューを実施しました。

山陰合同銀行様において、特に印象的だと感じている点は、お客さまのニーズを正確に把握するために丁寧で深いヒアリングを行っていることです。お客さまとの対話を重ねながら信頼関係を築き、本人もまだ言語化できていない潜在的な希望や課題まで引き出すことを重視していらっしゃいます。そのうえで、一人ひとりの状況や将来像に合わせた提案を行う姿勢が強みとなっていると感じます。

山陰合同銀行のコンサルティングプラザ※に所属し、主にお客さまの窓口として資産運用を支援する担当者であるお三方に、お客さまへ向き合う姿勢や考え方についてお話を伺いました。

聞き手はウエルス・スクエア藤野です。

※担当者が所属する「コンサルティングプラザ」は、資産運用や資産形成、将来の資産活用に関する悩みや希望に応えるための相談の場として機能しており、個人・法人を問わず、預金や保険も含めた全資産を総合的に捉え、お客さまに最適なコンサルティングを行っています。単なる金融商品の案内ではなく、お客さまの人生設計や経営課題に寄り添う営業を特徴として有しています。